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Cuando un gigante amenaza al reino, un campesino malinterpreta la fanfarronada de Mickey de haber matado siete moscas de un soplido, interpretando que hablaba de gigantes. Ésto llega a oídos del Rey, y Mickey se ve forzado a pelar contra el gigante.
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A group of moths invades a costume shop through a badly plugged hole in a window and makes quick work of the contents. A male moth ignores his lady to chow down on a hat and she's soon seduced by a candle flame, which rapidly spreads. He notices her trapped in a spider web with the fire attacking and makes some attempts to save her, but pours benzene on the fire by mistake. The rest of the moths are summoned, and they fight the fire with water-filled bagpipes, an air drop with a water-filled funnel, etc., while our hero works to free his lady from the spider web.
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Mickey, Donald y Goofy compran un kit de construcción de barcos. Cuando por fin consiguen armarlo, Minnie bautiza el barco terminado, pero se deshace y los hunde a todos en el barco.
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Pluto se convierte en la mamá involuntaria de varios pollitos. Lo que comenzó siendo un incordio, poco a poco va gustándole más... 64º de los 75 cortos que forman las Silly Symphonies de Disney.
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La princesa violoncelo de la Isla de la Sinfonía se ha enamorado del príncipe saxofón de la Isla del Jazz. Pronto, la reina los descubre y encierra al saxofón en la prisión-metrónomo. La guerra estalla, y el príncipe y la princesa están a punto de ahogarse en el Mar de la Discordia. ¿Les salvará el amor y la música?. 55º de los 75 cortos que forman las Silly Symphonies de Disney.
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Al amanecer, los pequeños bebés del lago emergen del nenúfar en el que duermen para disfrutar de un largo día de juegos y diversión en la orilla con los animales del lago antes de volver a su cuna floral.
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Mickey, Goofy y Donald tienen 10 minutos para arreglar el coche de Pete si no quieren buscarse un buen problema.
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Mickey está intentando dirigir un concierto de la 'Overtura de Guillermo Tell', pero el vendedor de helados Donald no hace más que interrumpirle
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Minnie es molestada por Pete. Por suerte para ella, Mickey, un vaquero solitario, está por el lugar para ayudarla a salir del apuro.
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Los pingüinos bailan y juegan en la Antártida.
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Corto de Disney de 1934, donde debuta el Pato Donald-
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Vemos conejos preparándose para la Pascua, haciendo huevos de chocolate y conejos, decorando huevos y tejiendo y llenando cestas.
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The elderly owner of a china shop leaves for the night, and the various figurines and decorated mugs come to life. A demonic figure captures an upper-class lady and does battle with her lord, damaging much of the shop. But the demon proves to have a glass jaw and, literally, a yellow streak, and the happy couple is soon reunited. No dialogue, but some signs are in English, particularly the final punch-line.
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Un narrador canta las estrofas iniciales del poema clásico mientras vemos la casa en reposo. Santa aterriza en el techo, baja por la chimenea y abre su bolsa. Los juguetes salen y decoran el árbol, con los soldados de juguete disparando bolas de su cañón, un avión de juguete ensartando una guirnalda como si fuera una escritura en el cielo y los bomberos de juguete aplicando nieve. Un dirigible lleva la estrella a la cima. Mientras tanto, Santa llena las medias. Su risa despierta a los niños, que se escabullen. Los juguetes se precipitan a sus lugares y Santa escapa por la chimenea justo a tiempo.
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Adaptación del poema homónimo de Robert Browning, en el que un flautista llega a la ciudad de Hamelin y se convierte en la salvación de sus habitantes, que sufren una plaga de ratas. 39º de los 75 cortos que forman las Silly Symphonies de Disney.
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Mickey es un pianista en un bar en mitad de la nieve. En el exterior, Minnie llega exhausta hasta que Mickey la rescata, pero el malvado Pete secuestra a Minnie, y Mickey y Pluto tendrán que ir a su rescate.
