1994. Después de una explosión en el puente de Balam, en Seúl, el periodista Lee Bang-Wu comienza a investigar el caso, ya que presiente que algo se puede ocultar en unas circunstancias extrañas que rodean la desgracia. Más todavía cuando se le presenta un antiguo paisano de su ciudad natal, que le deja una bolsa llena de documentos, informes de seguimientos a civiles y un disquete de ordenador encriptado. Poco después descubre que ese hombre, Yoon Hyeok, se arriesgó al darle la bolsa, ya que esta siendo vigilado. El periodista monta un equipo de investigación junto a tres colegas, pero sus oficinas no tardan en ser puestas patas arriba, con lo que la amenaza hacia ellos también es explicita.
Seok-joong, un maduro solterón que no tiene experiencia en citas, se enamora a primera vista de una prostituta llamada Eun-ha. Al principio, Eun-ha no muestra ningún interés por Seok-joong, pero gradualmente irá enamorándose de él. Sin embargo, cuando las cosas parecían ir bien para ellos, Eun-ha descubre algo que provoca un giro dramático de los acontecimientos.
Dos amigos, Mun-ho y Hyen-gon, se encuentran después de varios años y pasan unos días juntos. Hyen-gon acaba de volver de Estados Unidos tras fracasar en su intento de triunfar como director de cine. Por su parte Mun-ho también ha tenido que abandonar sus aspiraciones artísticas a cambio de un matrimonio seguro y un puesto como profesor en una Universidad de Arte.
