Carl Hamilton (Coq Rouge, el James Bond sueco) es llamado ante la KU (la respuesta de Suecia a la audiencia en el Congreso estadounidense) para responder preguntas acerca de una guerra de espías entre Suecia y la Unión Soviética.
Georgia, a black American singer, comes to Stockholm for a show. She meets an American deserter and soon they have fallen in love. But Georgia's assistant Alberta tell her to stick to her own kind.