May, 8, 1945. Maxim Prokhorov, major of People's Commissariat of Internal Affairs, arrives at a small northern island. There live eleven people: five young women, five children from one to three years, and the captain Karp Nichiporuk. The young mothers were exiled to the island from the territories occupied by fascists, and their children are the children of the German occupier. Arrival of the major upsets the casual life on the island. The major has to "clean up" the island and the nearest settlements. The military man authorizes a plan to organize a training camp in the region for saboteurs. The night of May, 9, the women are told about the German capitulation, their hopes for forgiveness and return home become a certainty. They are even allowed to celebrate the Victory.
Larry Maklovsky, es un peligroso individuo que trabaja como contrabandista en la frontera entre México y Estados Unidos. Un día conoce a la bella Rita y a su hija de 5 años. Rita acaba de llegar de Moscú en busca de su esposo, que desapareció en México después de ser acusado de fraude en su país. Incapaz de localizar a su marido, Rita decide cruzar la frontera y entrar en los EEUU pero sin querer acaba dependiendo demasiado del inestable Maklovsky, un hombre con un oscuro pasado.
Mientras tanto en Los Angeles, el jefe de policía Michael March esta totalmente concentrado en la búsqueda de un asesino que envia cartas bomba y que esta aterrorizando la ciudad. ¿Tendrá alguna relación con todo lo que está pasando en México?
