Graham Marshall, un publicista que nunca ha conocido el fracaso, queda relegado a un segundo plano cuando su empresa se informatiza. Confundido y frenético, arroja a las vías del metro a un mendigo que le molesta. Como la policía considera el hecho como un suicidio, Graham se convence de que el único camino para conseguir el éxito es el crimen. .
Johnny el guapo (Mickey Rourke) es conocido por este nombre debido a la terrible deformación de su cara. Está en prisión, donde paga por un robo en el que sus cómplices lo dejaron tirado asesinando, además, a su mejor amigo. La policía le propone salir, a cambio del nombre de los criminales, pero Johnny se resiste. Tiene su propio código moral y, además, sería un blanco inconfundible por su aspecto. Un cirujano plástico le ofrece la posibilidad de cambiar su rostro, de forma que, bajo otra identidad, comience de nuevo. Johnny acepta, y aunque todo parece haber salido bien, la cirugía no logra borrar ni sus recuerdos ni su pasado.
William Saroyan's Pulitzer Prize-winning play revolves around the denizens of a San Francisco bar in 1939. Lonely, lovelorn, weary or cynical, the characters drift in and out of the bar and each other's lives, giving voice to Saroyan's philosophies as they randomly comment about the impending world war, the beauty of art, and traditional notions of good and evil. At least one of the relationships stands a chance of enduring: a brawny innocent named Tom is falling in love with a vulnerable young prostitute named Kitty. Saroyan himself is heard reciting the play's prologue.
