Fleshka
Un pueblo en el Mar Negro georgiano está lleno de gente amable convencida de que se conocen. Un día, Eliko aparece ahorcado. Su nieta Moe viene a organizar su funeral. Se enfrenta a una red de mentiras y a las trágicas consecuencias de la vida amorosa oculta de Eliko con Amnón, que duró 22 años. Sin embargo, la verdad libera la capacidad de amar de Moe y obliga a los aldeanos a tomar una posición.
Eka
Arrested while a student in university, Yusuf is released from prison after ten years. He returns home and is welcomed by his sick and elderly mother. Soon he will meet Eka, a beautiful Georgian girl who is a sex worker, and love becomes a final desperate attempt to grasp life and elude loneliness.