The story follows a trio of Japanese youths of Chinese descent who escape their semi-rural upbringing and relocate to Shinjuku, Tokyo, where they befriend a troubled Shanghai prostitute and fall foul of a local crime syndicate. Like many of Miike's works, the film examines the underbelly of respectable Japanese society and the problems of assimilation faced by non-ethnically Japanese people in Japan.
Primera de las tres películas que integran la trilogía Kuroshakai ("Sociedad Negra"), unidas por tema más que por personajes o argumento, a la que siguen "Rainy Dog" y "Ley Lines". En esta, la trama gira alrededor de una batalla mafiosa por el control del distrito de Shinjuku. Cuando la banda taiwanesa Garra del Dragón intente hacerse con el dominio de la venta de droga, el cobro de extorsiones y la prostitución gay de esa zona, un policía solitario intentará evitar una carnicería.
