Frank
Adapted from the D. H. Lawrence novel this tells the romantic story of Siegmund and Helena. Siegmund, an orchestral violinist who is married with three children, has tutored Helena for several years and they've fallen in love but he will not leave his wife or consummate their passion physically. Helena arranges for them to go on an idyllic holiday to the Isle of Wight, hoping that will convince Siegmund to break away from his marriage and they can be together.
Billy
Beaty es una prostituta que trabaja en un lujoso cabaret de Londres, donde Emory es técnico. Comienzan una relación agobiados por el trabajo de Beaty, la falta de dinero de Emory y el pasado de los dos: Beaty tiene un hijo de diez años que vive con su padre y un peligroso ex-novio. Emory tiene una esposa que murió en circunstancias dudosas y un turbio amigo que aparece con un plan para hacer mucho dinero. Beaty y Emory quieren ordenar sus vidas pero las probabilidades están en contra de ellos. La vida no es un cabaret.