Tom no se acuerda hasta el último momento de enviar la carta a Santa Claus. Con sus líos habituales, acaba en el Polo Norte, en casa de Santa Claus y su mujer, donde Jerry y Tuffy viven.
Un duende, un reno, un zorro y un oso polar (Brad Garrett) ayudan a una huérfana (Madison Davenport) a encontrar el costal de juguetes de Santa (Andy Griffith).
