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Un abogado estadounidense de vacaciones por Europa se le pregunta por un editor de libros al pasar por la ciudad austríaca de Salzburgo al ver a un fotógrafo que está tomando imágenes para un libro sobre pintorescos lagos austriacos. A su llegada siente que algo anda mal cuando el fotógrafo parece haber desaparecido, dejando casi en pánico a la esposa y un hermano con un siniestro secreto. Antes de que él lo sepa, el abogado se encuentra mezclado con espías, asesinos, y la búsqueda de una lista compuesta por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial de las personas que colaboraban con ellos.
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Un periodista, que fue expulsado de la CIA por haberse casado con una comunista, vuelve a ser requerido cuando se produce un atentado en Venecia durante una conferencia de paz.
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En 1939, Richard Myles (Fred MacMurray), un profesor estadounidense que enseña en Oxford, y su nueva esposa Frances (Joan Crawford) se encuentran de luna de miel por Europa. Antes de salir de viaje, el servicio secreto británico le encarga a Myles que lleve a cabo una misión en Alemania. Al principio, tanto a Myles como a su esposa les divierte su papel de espías; pero poco a poco las cosas se irán complicando.
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A French Resistance fighter discovers he's a dead ringer for a Nazi official.
