Es verano, Sam, 27 años, parte camino al sur, al volante de su Ford. Le acompañan un hermano y una hermana que ha conocido por la carretera: Mathieu y Léa. Léa es guapa, sensual, archifemenina. Le gustan a rabiar los hombres, Mathieu incluido. Durante ese largo viaje solitario rumbo a España, lejos de las autopistas, tendrán ocasión de conocerse, medirse, amarse. Pero Sam lleva dentro un secreto, una herida muy honda que le aisla más y más del resto del mundo: una madre que perdió siendo niño y que espera encontrar durante ese viaje.
Sylvie es transexual y vive de prostituirse. Dos o tres momentos de felicidad, el resto negrura y malestar, tristeza rotunda. Ama a dos hombres, a Djamel, un norteafricano que vende sus favores a hombres y mujeres en los lavabos de una estación de autobuses, un chiquillo de treinta años que suspira por la familia que renegó de él. Y ama a Mikhail, inmigrante ruso con permiso de residencia, destrozado por la guerra de Chechenia y desertor.
Psychiatrist
Mathieu, un joven de 18 años, está pasando el verano con su familia en Bretaña. En la playa conoce a Cédric, un chico de su edad, y a partir de este apasionado encuentro comienzan una relación. Cédric es abierto y se lanza al futuro sin problemas, pero es más complicado para el instrospectivo Mathieu el cual tiene que lidiar consigo mismo y encontrar su camino.
Teacher
Born to a North African father and a French mother, 18-year-old Parisian high school senior Rémi works part-time in an Arab grocery store while studying management and commerce. He responds to a school ad seeking subjects for a film, and Marc, who placed the ad, auditions Rémi by filming an interview with him. Rémi and Marc wind up in bed, and Rémi soon has other sexual experiences – with a guy in a men's room and with a young woman who grabs him while she's dancing in the street.