Louise Dresser, una diva de la ópera, es repudiada por la sociedad cuando tiene un hijo ilegítimo y pierde la voz. Así las cosas, vuelve a su casa, pero no es bien recibida. Años después, intentando recuperar el cariño perdido, se hace pasar por testigo de un asesinato; lo que ocurre es que su hijo está involucrado en el crimen.
Paul Beaumont, científico y humanista, después de muchos años de estudio, descubre una revolucionaria teoría, pero su protector (Marc McDermott) se la roba y, además, seduce a su esposa (Ruth King). La ofensa se sella con una bofetada que provoca las burlas de toda la comunidad científica. Beaumont huye avergonzado y se refugia en un circo, donde se hace famoso como el payaso "que recibe las bofetadas". Los caprichos del destino hacen que una noche se encuentre entre el público su pérfido benefactor, que se muestra interesado por la bella Consuelo (Norma Shearer).
