Todavía subsisten bandas contrarrevolucionarias que tratan de mantener un foco de terror en la población y de restablecer contacto con la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos. Una mañana es hallado el cadáver del administrador, Alberto Delgado, en la finca Maisinicú. Las investigaciones revelan una atmósfera intensa y violenta, y una personalidad contradictoria. El itinerario de Alberto Delgado en los últimos meses permitirá conocer la audaz infiltración de este agente de los servicios de contrainteligencia cubano entre los bandidos que operan en la zona.
Santiago de Cuba, 1956. Pablo, joven mulato de honda sensibilidad poética, estudia en la Universidad. Él ama a María, quien a pesar de la holgada posición de sus padres no es aceptado en los altos círculos sociales por el color de su piel.
Presentando de una forma ligera un ambiente musical posible en cualquier lugar del mundo, adaptado a una ciudad cubana hace buen uso de la música. El argumento se basa en los deseos y esfuerzos de una familia con ingresos medianos, para celebrar una fiesta de quince años a un nivel mayor que el permitido por la posición económica de una familia.
