Mikael Johansson

Two men in their 60s meet for the first time and discuss their respective sex changes, and subsequent reversals.

1933年のアラバマ州、南北戦争と奴隷解放宣言からおよそ70年。縄張りを失って旅をしていたグレースたちギャング団は大農場マンダレイの前で黒人の女に呼び止められる。そこでは依然として奴隷制度同様の搾取が横行し、今まさに「使用人」の一人ティモシーがむち打たれようとしていた。グレースが銃の力で割り込むと農場の女主人は息絶えてしまう。命令するものを失って途方にくれる黒人の使用人たちをみてグレースは、マンダレイを民主的で自由な共同体につくりかえる決心をするが…。