Drew Rebelein

1970年代のロサンゼルスで、ソーシャルワーカーのアンナ(リンダ・カーデリーニ)に、子供たちに危険が迫っているので助けてほしいとある女性が訴える。だがアンナは、その訴えに真剣に耳を貸さなかった。一人親のアンナには、エイプリル(マデリーン・マックグロウ)とクリス(ローマン・クリストウ)という二人の子供がいた。

グランドキャニオンでの休暇中、自閉症の息子は洞窟に落ち、そこで謎めいた石を見つける。息子は石を持ち帰るが、それ以来、次々と怪奇現象が起こり始める。

荒廃した地上から逃れるため作られた空中都市スカイアーク。だが移住できたのは一部の富裕層だけで、貧しい人々はミュータントのはびこる地上に残された。また、スカイアークの体制に反抗する者は処刑され、その子どもは傷を刻まれて地上へと追放されることになった。あるとき、そんな追放された子どもラッグスが地上に降り立つ。彼の傷が救世主の伝説と同じ13であったことから、彼は過大な期待を背負わされることになる。

名門音楽学校へと入学し、世界に通用するジャズドラマーになろうと決意するニーマン。そんな彼を待ち受けていたのは、鬼教師として名をはせるフレッチャーだった。ひたすら罵声を浴びせ、完璧な演奏を引き出すためには暴力をも辞さない彼におののきながらも、その指導に必死に食らい付いていくニーマン。だが、フレッチャーのレッスンは次第に狂気じみたものへと変化していく。