Brian Ormiston

自分の居場所を見つけられない思春期の少女チャーリーは、海沿いの小さな廃品置き場で、ボロボロの黄色い車を見つける。「バンブルビー」と名付け、修理したこの車が、やがて普通の車ではないと気づくのに、時間はかからなかった。1987年、まだ地球は平和な生活を送っていた。その時までは。

昔々の日本。左目を失った少年クボは衰弱した母親と暮らし、母親譲りである魔法の三味線を奏でながら、ハンゾウという侍の物語を村で語って生活費を稼ぐ。盆踊りの夜、母親の妹だという2人の“闇の姉妹”が現われてクボに襲い掛かるが、彼の母親はクボに父親の“刀・よろい・かぶと”を集めろと言い、魔法でクボを遠方に送り出す。旅を始めたクボは、雌のサルや雄のクワガタを仲間にしつつ、“刀・よろい・かぶと”を探す。

かつてこの地で魔女狩りが行なわれたという言い伝えのある町、ブライス・ホロー。この町に住む少年ノーマンは、死者たちと話せる特殊能力を持っていたが、そのせいで周囲からは変人扱いされ、家でも学校でもたえず居心地の悪い想いを味わっていた。そんなある日ノーマンは、ブレンダーガストおじさんから奇妙な話を聞かされる。それは、300年前に封印された魔女の魂が悪霊を呼び、町を滅ぼそうとしているというものだった。

売れっ子アニメーターのスチュは、人気キャラ“モンキーボーン”の生みの親。だが仕事には辟易していた｡そんな彼が、ある日事故に遭遇。昏睡状態から覚めると、空想の産物であるはずのモンキーボーンが現れる。