Mykyta Brazhnyk

1953年、スターリン政権下のソ連で、臓器を摘出された子どもたちの変死体が次々と発見される。国家保安省のエリート捜査官レオは、あくまで事故死として事件を処理しようとする上司たちに異を唱えたのがあだとなって、愛妻のライーサにあらぬスパイ容疑を掛けられたうえ、やがて地方の警察署に左遷されるはめに。その地でまたしても同様の手口による子どもの変死体が見つかり、レオはあらためて真相を突き止めようと決心する。

ドワーフの王国を取り戻すべく旅をしていたホビット族のビルボ・バギンズやドワーフのトーリンらは、竜のスマウグからついに王国を奪い返す。しかし、スマウグは人々を襲い、その一方でトーリンが財宝を独り占めしようとし、ビルボがそれを止めようと危険な選択をしてしまう。そんな中、宿敵サウロンが奇襲を仕掛け、ドワーフとエルフと人間の間では対立が深まる。