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母親と引っ越してきた新しい街になかなか馴染めないエルマーは、竜の子供が助けを待つという"どうぶつ島"を探そうと家を飛び出します。冒険の中で彼は、恐ろしい猛獣や不思議な島、そして一生の友達に出会います。
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アルバイト先で出会った恋人タミ・リンと愛を育み続け、ついに結婚を果たしたテッド。幼いころからの親友ジョンとの悪ふざけと新婚生活を楽しむ中、彼はタミ・リンとの子供を欲しいと思うように。だが、自分が縫いぐるみではなくて人間であることを証明しなければ子供を持てないと知った彼は、女性弁護士サマンサ(アマンダ・セイフライド)のもとへ相談に。そして、彼女とジョンの協力を得ながら、法廷に立って自分は人間だと証明しようとするテッドだった。
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いじめられっ子からも無視される孤独なジョンは、クリスマスプレゼントとして贈られたテディベアと友人になれるように祈る。彼の願いが通じたのか、テディベアに魂が宿り、ジョンにとって唯一無二の親友テッドとなる。それから27年の月日が経ち、中年となっても親友同士であるジョンとテッド。一緒にソファでくつろいでは、マリファナをくゆらし、映画を楽しんでいる彼らにジョンの恋人ロリーはあきれ気味。ジョンに、自分とテッドのどちらかを選べと迫る。