Novella Borghi

３つの王国が君臨する世界。不妊に悩むロングトレリス国の女王は、魔法使いの教えに従い、国王の命と引き換えに得た怪物の心臓を食べて美しい男の子を出産する。ストロングクリフ国で人目を避けて暮らす老婆の姉妹。好色な国王に美声を見初められた姉は、不思議な力で“若さと美貌”を取り戻し、妃の座に収まる。大人の世界に憧れるハイヒルズ国の王女。国王は、そんな娘を屈強で醜いオーガ（鬼）に嫁がせることを決める。

ヨーロッパを傷心旅行中のアメリカ人旅行者フランクは、ヴェネチアへ向かう列車の中で、ミステリアスな美女エリーズと知り合う。たちまち彼女の魅力のとりことなるフランクだったが、その出会いは偶然とはいえなかった。国際的に追われる大物犯罪者を恋人に持つエリーズは、捜査班を攪乱するため、背格好の似たフランクに目を付けたのだ。そんな事情を知らないフランクは、エリーズに誘われるまま行動をともにする。