Carol
A wealthy industrialist hires Julia Hemingway and her elite team of female mercenaries to sabotage a deal between his competitor and an oil sheik.
Arab Beauty
核ミサイルを搭載した英潜水艦「レンジャー」とソ連潜水艦「ポチョムキン」が突如消息を絶った。調査を命ぜられたボンドはエジプト・カイロへ飛び、そこで同じ目的でソ連が派遣したKGBの女スパイ、アニヤと出会う。 共同で任務に当たるが、事件の直前、オーストリアでボンドに差し向けられ、返り討ちにあったソ連の殺し屋が彼女の恋人だった。「この任務が終わったら、あなたを殺すわ」そう言われたボンドは彼女と共にアメリカ海軍の潜水艦に乗り込み、怪しいとにらんだストロンバーグ海運のタンカーに接近する。 ストロンバーグは米ソを核攻撃し、世界を壊滅させ、海の世界を作ろうとしていた…。
Dolly Bird
Young Timmy starts as a window cleaner in the little company of his brother. Soon he learns that some female customers expect additional service. Young and curious as he is, he reluctantly accepts the juicy duty. However his heart belongs to Liz, who demands the highest commitment until she lets him go all the way.