Simon Mercier

劇作家として成功したルイ（ギャスパー・ウリエル）は、家族に自分の死が近いことを伝えるために12年ぶりに里帰りする。母マルティーヌ（ナタリー・バイ）は息子の好物をテーブルに並べ、幼少期に会ったきりの兄の顔が浮かばない妹シュザンヌ（レア・セドゥ）もソワソワして待っていた。さらに兄アントワーヌ（ヴァンサン・カッセル）とその妻カトリーヌ（マリオン・コティヤール）も同席していて……。

最愛の人エドワードと結婚したベラ。その後ベラはレネズミを出産するが、彼女の幼なじみジェイコブは、二人の娘こそがオオカミ族に伝わる運命の相手だと知る。一方、ヴァンパイアの王族ヴォルトゥーリ族は、レネズミが不滅の子というヴァンパイア族を滅亡させてしまう存在だと考えていた。