Craig Salisbury

貧しい農民の青年ジャックは、馬を売った代わりに奇妙な豆を手にする。その矢先、冒険を夢見て城を抜け出した王女イザベルが嵐に見舞われ、ジャックの粗末な家へ雨宿りにやって来た。そのとき、雨に濡れた豆の一粒が芽を出し、家ごと天空へつるを伸ばし始める。地面に取り残されたジャックは、翌日騎士エルモント率いるイザベル姫の捜索隊に志願、豆の木を登る。やがて一行の前に、伝説の巨人たちが住む天空の国が姿を現わす。

エリザベス1世の統治する16世紀末のロンドン。女王の側近であるセシル卿は、大衆を扇動するとして当時隆盛を誇った演劇に対する弾圧を強めていた。一方、女王の後継問題でセシル卿と対立するオックスフォード伯は、まさにその演劇の力で政敵を失脚させようと考えていた。文才に長けた伯爵は、セシル卿に投獄された気鋭の劇作家ベン・ジョンソンを解放し、自らが記した戯曲をベンの名で上演するよう命じるのだが……。

世界を救うと予言された赤ん坊が生まれた。魔女によって殺されそうになった彼を救ったのは、小人族の魔術師見習いウィロー。映画史上初のモーフィング導入も話題となったSFX冒険活劇。