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After the sudden death of her adoptive father Shimada Mataemon, Nui, whose own father met an untimely death when he was about to expose the corruption of the shogunate becomes determined to expose the collusion between Kannouji, and the unforgivable relationships between the ladies in waiting of the inner palace and the monks. Nui is undertaking this undercover investigation without regard for the danger she is putting herself in, for the sake of Shinnosuke whom she secretly loves
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2005年4月、鹿児島の枕崎漁港に一人の女性が訪れた。その女性、内田真貴子は大和が沈没した地点へ連れて行って欲しいと漁師達に頼むが相手にしてくれない。そんな漁師の中に、水上特攻時に大和の乗組員として乗艦していた神尾克己がいた。一度は真貴子の頼みを断るが、彼女が自分の恩人であった内田兵曹の養女である事を聞かされ 彼女の頼みを聞き入れる事にした神尾は自分の漁船に彼女を乗せ、大和の沈没ポイントへと出航した。そして、戦後ずっと閉ざしていた口を開き、内田兵曹の話を彼女に語り始めるのであった。
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5千人がいる関西一のヤクザ組織・山背組の組長代行の掛川は、関東との連合を図る一派の陰謀で、獄中へ送られる。掛川の妻・律子は、夫が信頼していた若頭補佐・池内と留守を預かるが、やがて池内が殺される事態に。妹同然にかわいがっていた池内の妻・美智留から、裏で若頭・千田とその妻・槙子が絡んでいることを聞いた律子は掛川を幹部会から除名する動きを察知し、千台組長霊代のリュウに夫の名代となることを申し出る。
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明治20年。九州に芸者として売られてきた5歳の志津は、見習い芸者の鶴のもと美しく成長する。20年後、鶴は熊本一の遊郭・東雲楼でおかみとなり、志津もそこで働く。鶴はパトロンの相場師・山岡の再起に望みを託し、東雲楼を担保に大金を用立てるが、山岡は失脚して自殺し、東雲楼は有働組の組長とその情婦・照香の手に渡る。志津は鉄道工事作業員・執行と結婚したかったが山岡失脚の責任を取らされ、東雲楼から追放される。