Peter Gullerud

The beautiful princess Odette is transformed into a swan by an evil sorcerer's spell. Held captive at an enchanted lake, she befriends Jean-Bob the frog, Speed the turtle and Puffin the bird. Despite their struggle to keep the princess safe, these good-natured creatures can do nothing about the sorcerer's spell, which can only be broken by a vow of everlasting love.

砂漠の都アグラバー。貧しい若者アラジンは、泥棒と間違われていた娘ジャスミンを助け出し、代わりに捕まってしまう。なんとジャスミンは、王宮から抜け出してきた姫君だった。投獄されたアラジンは、王国乗っ取りを狙う大臣ジャファーの策略で、自由と引き換えに魔法のランプを探す旅に出発することになった。洞窟の奥でランプを発見したアラジンが偶然ランプをこすったところ、なんと中からランプの精ジーニーが現われた。