Holly Alexis Hyman

LAの音楽シーンを舞台に、才能と自尊心を兼ね備えたスーパースター、グレース・デイビスの物語が展開されます。マギーはグレースの個人秘書で、仕事に追われているが、子供の頃からの夢である音楽プロデューサーになることを目指している。グレースのマネージャーから、彼女のキャリアの方向性を変える可能性のある選択を迫られたマギーとグレースは、2人の人生を永遠に変える可能性のある計画を思いつく。

1962年、ボルチモア。ぽっちゃり体型だが前向きな16歳の女子高校生トレーシーは人気TV番組「コーニー・コリンズ・ショー」の憧れのキャスト、リンクと踊る日を夢見る。そんな時トレーシーは母エドナの反対を押し切って番組のオーディションに参加して一度は落選するが番組を司会するコリンズの目に留まり、レギュラー出演者の座を獲得。やがてトレーシーには黒人の友人が増えるが、番組が黒人を差別していると気付く。