Naocola Yamazaki

中年男性を観察し、写真を撮ってはコレクションするのが趣味のさわ子(福永朱梨)。これまでの交際相手は年上ばかりだったが、自分の父親とはうまく接することができず、気まずい関係が続いていた。そんな中、同年代の同僚・森(金子大地)と親しくなるにつれ、彼女の心境に変化が表れ始める。

ある地方の町。地元の美術学校に通う19歳の青年みるめは、同校で非常勤講師になった39歳の女性ユリに好意を抱く。ユリから絵のモデル役を頼まれたみるめは、やがて彼女とアトリエで関係を持ってしまう。以来みるめはユリに夢中だが、彼に片想いしていた同級生えんちゃんは2人の関係を知ってショック。そんなみるめは偶然から、ユリが他の男性と結婚していると知って愕然となり、ユリとの関係を終わらせようと決心する。