Chrissy Callahan

水を食べ物に変える「食べ物マシーン」を発明したものの、巨大ミートボールなどが空から落ちてくる異常気象を引き起こして町をパニック状態にしてしまった青年フリント。何とか町を救った彼だったが、思わぬ事態が新たに発生していたことを知る。何と壊したはずのマシーンが再び作動してしまい、マンゴーとフラミンゴが一緒になったフラマンゴーといった、食べ物と動物の融合生物フード・アニマルたちが生み出されていたのだった。

両親を亡くし叔父のベンと叔母のメイの許で育てられたピーターは、ある日自分の父親が残したバッグに隠された資料をみつける。父について知りたいピーターは父の研究者仲間だったコナーズ博士に近づき博士の授業に参加する。しかし単独で行動し侵入した部屋で遺伝子の組みかえられたクモに刺され、博士の下で勉強している同級生のグウェンに追い出される。その帰りの電車の中でピーターは驚異的な力に目覚める。

サンタクロースの息子で次男坊のアーサーは、誰よりもクリスマスを愛しているが不器用で、今は手紙係としてサンタ宛ての手紙を読み、心をこめた返事を書いていた。そしてクリスマスイブの日。英国のコーンウォール州の小さな町、トレルーに住むグウェンという女の子がリクエストしたピンクの自転車が、ラッピング担当の妖精ブライオニーのミスで配達されていないことが分かる。アーサーは彼女に自転車を届けるため出発する。