Bill Massof

重度のうつ病を患う玩具メーカーのCEOウォルター・ブラックは、ビーバーのハンドパペットを使って家族に心を開くようになる。思春期の息子ポーターは、父親が発狂したかのようになったため、両親に離婚を迫る。

フィットネス・クラブで働くチャドが、CIAの機密が書き込まれたCD-Rを拾う。チャドはそれを利用し一攫千金を狙うが、落とし主とその妻らを巻き込む不運の連鎖によって、国家を揺るがす騒動にまで発展する。コーエン兄弟によるクライム・コメディ。

チェコで、核爆弾の仲介人マイケル・ターナーに成り済ましておとり捜査をしていたＣＩＡの諜報員のケヴィン・ポープが殺された。CIAは、取引きの期限があと９日と迫っていたため、ケヴィンの双子の兄弟であるジェイクをマイケルと偽ることを思いつく。そして、諜報員のゲイロード・オークスが、彼に諜報員のノウハウを教えることになった。