Juzo Kimura is a wandering Ronin with a past. 15 years later, after winding up in Edo, he becomes a sword teacher to support his wife and daughter. But he has a dark side to him; at night, he becomes an assassin for hire. The fates of men living double lives cross in the shadows of Edo.
昭和35年の広島市繁華街、白昼にやくざの杉原が殺される。所詮、ばくちのもつれによる殺しだが杉原は病気療養中の村岡組長の舎弟であり、彼の死で村岡組の跡目が空席となる。組の継承は組長から直盃を下ろされた者のみ資格があり順当にいけば村岡舎弟である打本昇[打本組]のはずだが、杉原の仇を討たないため周囲から推されずにいた。
1950年（昭和25年）、広島市。無銭飲食により博徒大友組・大友勝利のリンチを受けた復員兵・山中正治は、村岡組組長・村岡常夫の姪で未亡人である上原靖子によって手厚く看病される。その縁で山中は村岡組組員となるが、ふとした事から靖子と男女の関係となり、それが村岡組長の逆鱗に触れ山中は若頭・松永の指示で九州へ逃れる。しかし九州での和田組組長射殺事件により山中の名は裏社会で大きく轟くこととなり、山中は広島への帰参を許され、靖子との交際も村岡組長の認める所となった。
Yoshinaga Shun
敗戦直後の広島県呉市。闇市の食堂でレコードを聞いていた広能昌三のもとへ友人が怪我をして駆け込んでくる。刀を振り回している暴漢に襲われたと言い山守組へ連絡を頼まれた広能は事務所におもむき大勢で現場に駆けつけ、広能は暴漢を射殺するが逮捕され刑務所に収監されてしまう。
