James Kinnings

人類への復讐心から地上を魔物の世界へ変えようと企む“ブラッドクイーン”こと最強の魔女ニムエ。極秘の超常現象調査防衛局（B.P.R.D.）の最強エージェント・ヘルボーイは、地球を守るべく決死の戦いを挑むが、彼女の魔力により世界を滅亡させてしまうほどのパワーを手にいれてしまう。やがてバトルは天変地異へとエスカレートする。

人間と魔物が共存する世界。マスター・グレゴリーは、魔法を自在に操り戦士並みの強さを有する“魔使い”最後の生き残りだった。そんな中、彼が遥か昔に封印した凶悪な魔女マルキンが復活。それと共に多くの魔物が蘇り、人類はかつてない危機にさらされる。特殊な能力を代々持つと言われる一族の７番目の息子トムは、ひょんなことからグレゴリーと出会い、彼の弟子になることに。マルキンを倒すため２人は魔物退治へと旅立つ…。

南極にある皇帝ペンギンの国“エンペラー帝国”。彼らにとって何より大事なことは、自分だけの“心の歌”を見つけること。ところがマンブルは筋金入りの音痴で、小学校では幼なじみのグローリアが美声を披露するのとは対照的に調子外れな音程で大非難を浴びる始末。その代わり生まれつきタップダンスが得意なマンブルは、アデリー・ペンギンの５人組“アミーゴス”に踊りを絶賛され意気投合。しかし、そのダンスが帝国に災いをもたらすと判断した長老の命令でマンブルは追放の身に。さらに、ペンギンの食糧となる魚を乱獲する人間たちを説得しに向かった彼は、挙句に捕らえられてしまう。