Gianni Aliotti

火山の惑星ムスタファーに緊急着陸した後、ポーとＢＢ-８は助けを求め、かつてダース・ベイダーのものだった無気味な古い城へ。そこで計算高いハットと勇敢な整備士、さらにダース・ベイダーの召使いだったヴァネーと出会う。ヴァネーは、古代の遺物とスターウォーズ史に残る悪党たちにまつわる３つの恐怖話で彼らをもてなす。

長ぐつをはいたネコことプスは孤児院でイメルダによって育てられたが「無実の罪」で街を追われ賞金首になっていた。ある日街の酒場で魔法の豆の話を耳にする。魔法の豆とはプスが自身の半生を費やして遂には見つけることが叶わなかったものであるが、ジャックとジルがその魔法の豆を持っているという情報を聞いてその豆を盗もうと行動に移す。 しかし、その場で謎の覆面ネコと居合わせ、覆面のネコも魔法の豆を盗もうとしており口論の末にジャックとジルに見つかってしまい豆を盗むのに失敗してしまう。プスは覆面のネコと対決してこのネコがメスのキティだと分かる。そしてこの場で旧友のハンプティ・ダンプティと7年ぶりに再会する。ハンプティとは前述の「無実の罪」の元凶となっており、プスに魔法の豆の木を登って雲の上にある巨人の城へ行き伝説のアヒルが産む金の卵を探し当てようと持ちかける。 プスは、ハンプティ達を信用できないと一旦は拒否するも、再び街の人々の信頼を取り戻して自分へかかった無実の罪を相殺できるのではないかと考え話を受け入れる。しかし、その裏にはプスの想像を超えるような罠が待ち受けていた。

空腹に耐えかねて目を覚ました天涯孤独のアライグマ“ＲＪ”。彼は、熊のヴィンセントが冬眠中に蓄えた食糧を盗もうとして失敗し、１週間以内に食べ物を元どおりにしなければヴィンセントに食べられてしまうということに。ところが、食料を探して山の麓の森へと向かったＲＪはびっくり。そこは人間たちによって住宅地に様変わりしていた。そこでＲＪは、人間の家にはおいしい食べものがいっぱいある、と森の仲間たちを誘惑する。