Sikand Srinivas

水にぬれると変身し、自由自在に海を泳ぐことができる不思議な能力を持つ種族シー・モンスターの少年ルカ。彼は人間と交わってはいけないというおきてを破り、北イタリアにある海辺の町ポルト・ロッソを訪れる。シー・モンスターを目にしたことがなく、恐れを抱く人間たちに正体を知られないようにしながら、ルカは海では体験できなかった人間の世界の風景に感激する。

引っ込み思案で何をやってもうまくいかず、クラスメートのルーシーや妹サリーにバカにされてばかりの少年チャーリー・ブラウン。そんなある日、彼は転校生の赤い髪の少女に恋をする。なんとか彼女に声を掛けたい彼は、花を持って彼女の家の前まで行ったものの、やっぱり一歩を踏み出す勇気が出ない。親友でもある愛犬スヌーピーの応援を受けて、チャーリー・ブラウンは意気地なしの自分を変えようと決心する。