Kevin Chen

人間と魔物が共存する世界。マスター・グレゴリーは、魔法を自在に操り戦士並みの強さを有する“魔使い”最後の生き残りだった。そんな中、彼が遥か昔に封印した凶悪な魔女マルキンが復活。それと共に多くの魔物が蘇り、人類はかつてない危機にさらされる。特殊な能力を代々持つと言われる一族の７番目の息子トムは、ひょんなことからグレゴリーと出会い、彼の弟子になることに。マルキンを倒すため２人は魔物退治へと旅立つ…。

秘密組織MIB所属のエージェントJとKは、日々異星人の取り締まり追われていた。長年コンビとしてやってきた2人だが、Kの単独捜査をいぶかしんだJは直接そのことを彼に問いただす。だが、本人は全然聞く耳を持たず何の情報提供もしてくれない。次の日、本部でJはKを捜していたが40年以上も前に死亡していたと聞く。