Ruby Acevedo

家族旅行中の不慮の事故で両親を失った5歳の少年ピート。森の奥深くに迷い込んだ彼は、緑色の大きなドラゴンに助けられた。それから6年。ピートは人と関わることなく、“エリオット”と呼ぶドラゴンとともに、わくわくする冒険の日々を過ごしていた。だがそんなある日、森を守るため様々な調査を行なっていたグレースとの出会いをきっかけに、伝説でしかなかったはずのエリオットの存在が人間たちに知られてしまう。

ホビット族のビルボ・バギンズは、魔法使いのガンダルフから思わぬ旅の誘いを受ける。それは、ドラゴンに乗っ取られたドワーフの王国を奪取するというものだった。ドワーフの戦士トーリンが率いる13人のドワーフたちと、最初の目的地“はなれ山”を目指してワーグ、オークといった怪物や魔術師がひしめく荒野を進んでいくビルボ。そんな中、ゴブリンが巣食うトンネルに入っていった彼は、そこでゴラムという醜悪な化け物と出会う。