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秘密組織MIB所属のエージェントJとKは、日々異星人の取り締まり追われていた。長年コンビとしてやってきた2人だが、Kの単独捜査をいぶかしんだJは直接そのことを彼に問いただす。だが、本人は全然聞く耳を持たず何の情報提供もしてくれない。次の日、本部でJはKを捜していたが40年以上も前に死亡していたと聞く。
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Zee is walking up and down Manhattan streets, talking to herself and to the husband who has just left her. At a sidewalk café she runs into Eli, and a very unlikely, funny and touching relationship develops between two lost souls in the big city.
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Amateur and professional bodybuilders prepare for the 1975 Mr. Olympia and Mr. Universe contests as five-time champion Arnold Schwarzenegger defends his Mr. Olympia title against Serge Nubret and the shy young deaf Lou Ferrigno.
