Totoko
男たちのディープな欲望にこたえる秘密の風俗店で、店の女の子たちを取り仕切る美少女、アオイ。彼女には、謎の男に凄惨にレイプされた過去があった。復讐を誓って犯人を探していたある日、店長の友人と名乗る男が現れ、店を貸し切りにしたいと言ってくる。
It is based on the story of The Ballad of Narayama updated to the present day, with the substitution of putting a parent into an old people's home for the abandonment of the original. The film won the Golden St. George and the FIPRESCI Prize at the 21st Moscow International Film Festival.
Nurse
夏休み。小学生のノリミチは、両親の離婚のため、夏休み後に転校が決まった同級生ナズナから今夜の花火大会に一緒に行こうと誘われるが、ナズナは家出しようとしており、ノリミチはそれに付き合わされそうになる。一方、ノリミチの仲間たち、ジュンイチらは、打ち上げ花火が横から見ても丸いのか、それとも平べったいのか、花火大会に行って実際に見て確かめようと決めていた。ナズナは引き続いて家出する決心を固めていた。
