Juliana Malucelli

England, early 20th century. The future writer and philologist John Ronald Reuel Tolkien (1892-1973) and three of his schoolmates create a strong bond between them as they share the same passion for literature and art, a true fellowship that strengthens as they grow up, but the outbreak of World War I threatens to shatter it.

第二次大戦後間もない1946年の冬。レイチェル・モーガンはドイツのハンブルクにやって来た。レイチェルの夫、ルイスはイギリス軍の大佐であり、ハンブルクの復興の任と占領に反抗するゲリラへの対処に追われていた。ロンドン大空襲で息子を亡くしたことは、夫婦関係にも暗い影を落としていた。 二人は軍が徴発した邸宅に滞在し、その間、家の元の持ち主であるステファン・ルバートとその娘は屋根裏部屋で暮らすことになる。レイチェルは息子の仇であるドイツ人と一緒に暮らすことになり、実に不快な気分になっていたが、ステファンの妻がハンブルク空襲に巻き込まれて亡くなったと知る。同じく戦争で家族を喪った傷を持つ二人は急速に惹かれ合っていく。スイスに家を建てて暮らそうと語るステファンだが、国外へ行くには非ナチ証明書が必要だった。レイチェルは友人を介して証明書発行に働きかけ、それを知ったルイスは二人の関係を悟る。