Michael Fowler

Francesca always attracted weirdos. When one of her stalkers is found dead, she looks for comfort from her best friend, Maxi. Meanwhile, Maxi’s grandfather, Jack, a disgraced Rabbi, comes across a reclining chair containing a Dybbuk inside. Jack and his voodoo sorceress partner try to find out where the recliner has been delivered while exploring Jack’s newfound gift for communicating with the other world. Meanwhile the reclining chair becomes enchanted by Francesca and starts committing crimes of passion.

オーク達の襲撃で離散してしまった「旅の仲間」達。フロドとサムは独力でモルドールの滅びの山への旅路を続けていた。荒涼とした景色が広がるをエミン・ムイル行くその2人の後を指輪の前の持ち主ゴラムが追跡していた。ゴラムを罠に掛けて捕らえた2人だが、すぐに殺そうと主張するサムに対し、フロドはエルフの綱につながれて苦しむゴラムを哀れに思い綱をほどく。フロドは情けをかけてゴラムを信じ、モルドールへの道案内を任せる事にする。