Tetsuhiro Shimizu

オロチの危機が去った後、曇家3兄弟の長男・天火は大津を旅立った。次男・空丸は兄から託された責任の重さを実感しながら、末弟・宙太郎ら周囲の人々の助けを借り、曇家の新たな当主としての日々を過ごしていた。そんなある日、空丸たちを何者かが襲撃する。身のこなしや笑みを浮かべた顔が、どこか天火を思わせる謎の男。その体には、なんとオロチのウロコが。男を追う中で、やがて空丸たちは恐るべき陰謀の存在を知る。

かつて曇天火に金城白子と名付けられた男・壱助（いすけ）。彼は双子の弟・壱雨（いさめ）とともに、2人でひとりの十代目風魔小太郎として一族を束ねてきた。幼いころ、一族のおきてで双子は忌み子とされ、片方は殺される運命にあった。だが、2人の両親は同族を殺してまでも壱雨の存在を隠し、2人を育てる。やがて壱助は同世代でも秀でた存在となっていくが、外を見ることすら許されない壱雨は、兄への複雑な想いを抱える。

月が地球に接近し、このままでは崩壊した月がいん石となり、残骸が落ちてくるという最悪の事態を迎えることに。調査を任されたナルトやサクラ、シカマル、サイ、ヒナタは、呪印が刻まれた地底空間にたどり着き、ある計画を知る、そんな中、大筒木カグヤの子孫であるトネリが現れ、ヒナタがトネリの手に落ちてしまい……。

南海に浮かぶ常夏の島・みかづき島にある月の国。世界的な富豪でもあるその国の王子ミチルは、息子ヒカルとともに諸国漫遊の旅に出ていた。今回ナルトたちに与えられた任務は、王子親子を無事にみかづき島まで送り届けること。サーカス団を丸ごと買ってしまうような王子の桁外れの金持ちぶりに振り回されるナルトたちだが、ようやくみかづき島にたどり着いてみると、そこでは大臣の裏切りによりクーデターが勃発していた。