Justin Lange

Welcome to world of the Circledrawers - lowly janitors of the Almighty's imperfect system, angels living among us and performing the most mundane of tasks. Oleg, a special emissary has arrived at transmission central in Iceland to do the semi-centennial report on the efficiency of the Circledrawer system.

8つもあるクリトリスのせいで異常な性欲を持て余し、行きずりの男を死へと至らしめてしまう女性写真家のジェニファー（チャーリー・ダニエルソン）。一方、バッツ（アンソニー・スニード）は意思を持つ巨大なペニスの持ち主だった。ある日、ジェニファーとバッツはお互いの性器の秘密を知り、愛し合うようになるが……。