Scott French

Joseph is the youngest member of a large family that owns a successful garment business in Los Angeles. His father, Jacob, makes no attempt at hiding the fact that Joseph is his favorite son, resulting in the constant envy and resentment of his brothers. Eventually, in their bitterness, they plot revenge against this favored son. When Joseph accompanies his brothers on a trip to New York, they commit the ultimate betrayal, stranding him there, a virtual prisoner in a corrupt, modern-day sweat shop.

天使のセスは死者の魂を天国に導く役目を担っている。そんな彼は、ある日医者のマギーに出会い、恋に落ちてしまう。しかし、天使である彼は、色を感じる視覚、臭覚、味覚、触覚などの感覚が備わっていないため、彼女を抱きしめることも出来ない。思い悩んだ末、永遠の命を犠牲にして天使から人間になることを決意する。人間になったセスの体からは血が流れ、マギーと愛を交わす仲になっていくのだが……。