Matt Margolis

ギリシャ神話でも知られる海の神ポセイドンと人間の母の間に生まれた、ハーフゴッドのパーシー。謎のクリーチャーに襲われた彼は、それをきっかけに人間界と神々の世界の境目にあった結界が破られ、ハーフゴッドの世界を守るタレイラの木が枯れようとしているのを知る。また、その裏にはポセイドンらによって封印された神々の父クロノスの復活が関与していた。

地方の町フォークス。高校卒業が近いベラはヴァンパイアの恋人エドワードから求婚されるが、自分に好意を抱く人狼ジェイコブを思って悩む。同じ頃、フォークスと同じ州のシアトル。人間からヴァンパイアに生まれ変わって間もない集団“ニューボーン”が人々を襲撃。ひとりは昔エドワードに恋人を殺され、復讐をたくらむ女性ヴァンパイアのヴィクトリア。エドワードらヴァンパイア一家は宿敵のジェイコブら人狼たちと組んで戦うこととなる。