Cheryl Hill

1920年代のニューヨーク。自分のいる環境によってさまざまな人種に変身してしまう不思議なユダヤ人ゼリグが精神病院に収監された。マスコミの寵児となったゼリグだったが、やがて変身した時の罪に問われ失踪してしまい……。

While attending a retrospect of his work, a filmmaker recalls his life and his loves: the inspirations for his films.

中年男アイザックはTVライターとしては売れっ子だったが、シリアスな小説に転向しようと産みの苦しみの最中。彼は粋なレストランで友達とダベっている。共にテーブルを囲むのは大学教授のエールと妻のエミリー。そして現在、彼が同棲中の17歳の高校生トレーシー。どちらかと言えば彼女の方が夢中で、これ以上深みにハマるのを彼は恐れている。そしてある日、彼はMOMAを見物中のエールが連れていた浮気相手のメリーに恋をする…。