Анна и Никита воспитывают чужого ребенка, но теперь у них появился шанс на рождение собственного: беременность Анны подтверждается. Женщину кладут на сохранение. Однако их счастье омрачается попытками некой доброжелательницы убедить Анну и ее мужа, что в ее возрасте опасно рожать. По ее мнению, Анне следует прибегнуть к помощи суррогатной матери. А пока Анна находится в роддоме, Никита берет на себя заботу о матери-одиночке с новорожденным ребенком, отец которого трагически погиб...
Europe, 1709. Russia and Sweden are at war. Two French duelists are exiled by King Louis XIV of France: one to the side of Czar Peter the Great of Russia, the other to the side of King Charles XII of Sweden. Although separated by war and allegiance, fate has not finished with them.