Nelson Lowry

ビクトリア朝時代の英国。未確認生物の発見に執念を燃やすフロスト卿は同時に、探検家たちの憧れ、“貴族クラブ”に入会したいと望むが、伝説の生物の存在を証明する必要があった。そんな彼のもとに未確認生物ビッグフットの居場所を教えるという手紙が届く。類人猿が人間に進化する過程にあるというビッグフットは進化の過程の欠けた部分“ミッシング・リンク（失われた環）”と思われ、フロスト卿は手紙の送り主を訪ねるが……。

昔々の日本。左目を失った少年クボは衰弱した母親と暮らし、母親譲りである魔法の三味線を奏でながら、ハンゾウという侍の物語を村で語って生活費を稼ぐ。盆踊りの夜、母親の妹だという2人の“闇の姉妹”が現われてクボに襲い掛かるが、彼の母親はクボに父親の“刀・よろい・かぶと”を集めろと言い、魔法でクボを遠方に送り出す。旅を始めたクボは、雌のサルや雄のクワガタを仲間にしつつ、“刀・よろい・かぶと”を探す。

かつてこの地で魔女狩りが行なわれたという言い伝えのある町、ブライス・ホロー。この町に住む少年ノーマンは、死者たちと話せる特殊能力を持っていたが、そのせいで周囲からは変人扱いされ、家でも学校でもたえず居心地の悪い想いを味わっていた。そんなある日ノーマンは、ブレンダーガストおじさんから奇妙な話を聞かされる。それは、300年前に封印された魔女の魂が悪霊を呼び、町を滅ぼそうとしているというものだった。

かつては泥棒だったが、子どもが生まれてからまっとうになり、妻と息子の3匹で平穏な穴暮らしをしてきた、キツネのMr．FOX。だが、窮屈な穴ぐら生活を疑問に感じ、心機一転とばかりに丘の上の大木の家に引っ越す。実は丘の反対側には悪名高い人間の農場主3人が住んでいた。農場を見て野性の本能に目覚めたMr．FOXと動物仲間たちは、思わず農場から家畜を盗みだすように。怒った農場主たちはキツネ狩りを始める。

舞台は19世紀ヨーロッパのとある小さな村。成金の魚屋のヴァン・ドート夫妻の息子ヴィクターと没落貴族であるエヴァーグロット夫妻の娘ヴィクトリアとの政略結婚が親同士で進められていた。お互い一度も面識もない人と結婚することを不安に思っていたが結婚式前日、リハーサルのために初対面した２人は互い好意を抱く。しかし緊張したヴィクターはリハーサルで失敗を連発し怒った牧師に式の延期を言い渡されてしまう。困った彼は人気のない夜の森で結婚式の練習をしているとき目前に突き出ていた枯れ枝のようなものを花嫁の薬指に見たて指輪をはめたことから大変な事態に巻き込まれる。