1st Victim
前作の事件の後、カースティーは精神病院に入院していた。カースティーは自分の体験を話すが、誰も取り合わない。そんな中、彼女は夢か現実か父らしき人物が助けを求めるのを見る。一方、病院の院長チャナードは以前からパズルボックスの研究をしており、口実を設け警察から事件現場のマットレスを手に入れる。彼は病院の患者を犠牲にし、マットレスからジュリアを復活させることに成功する。さらにはパズルマニアの少女ティファニーを使って、自らを犠牲にすることなく魔道士(セノバイト)を呼び出そうとする。
1st Victim (uncredited)
兄嫁と不倫に耽り、荒んだ生活を送っていたフランク・コットン。組替えにより究極の性官能を味わう事のできる伝説のパズルボックスを手に入れるが人知れず行方不明となってしまう。フランクの失踪後、兄ラリーは家族と共に空き家となっていたフランクの家へ引っ越してくる。引越し作業中、ラリーは手に傷を追うがその滴り落ちた一滴の血により異形の地獄から肉達磨のような姿に変わり果てたフランクが蘇る。彼はパズルボックスの力で快楽の奈落に囚われていたがラリーの血によって現世へ復活することができたのだった。しかし完全に人間に戻るには生贄の血が足らない。そこでかつて不倫関係にあった兄嫁ジュリアを再びたぶらかし、次々と生贄を家に呼び込みその血を奪い取る。ジュリアの不審な行動を怪しんだ娘のカースティは、飛び込んだ部屋にいる皮膚のない恐ろしいフランクとジュリアのたくらみを知り、パズルボックスを奪って逃げる。逃げた先で興味本位からパズルボックスを組替えてしまったカースティの前に突如として魔界が繋がり、そこから恐ろしい形相の魔導師が現れカースティを苦痛と快楽の地獄に引き込もうとする・・・
MacMillan's Junior
Four-part drama serial about the British juicidal system, dealing with an investigation presented from the perspectives of the police force, the criminal, the solicitor and the prison system.
Eric
This short feature, an early directing credit for Alan Parker, shows the reality of life during the WWII air raids with none of the traditional 'Blitz spirit' so often portrayed. Eric spends the nights crammed into a brick shelter with his dad, sister and her screaming kids, and every bombardment brings tears over the loss of his mother in an earlier raid. When he learns his sweetheart is to be evacuated, he finally buckles under the stress.
Russell
Light the Rock 'n Roll spark with a Flame in the guise of Dave, Noddy, Jim and Don and their showcase of the rise and demise of rock band Flame. Set in the hardships of North England's seventies working class society and music scene. This build-up from rags to riches is a parody of realism and grit, with double-dealings and harsh unforgiving dog eat dog mentalities, and the golden rule; if you play with matches then you're going to get burnt, in the flames of the music industry.
Johnny Orange
An army private decides one day that he's not taking any more orders, precipitating a crisis of confidence for the Medical Corps major assigned to investigate his case.
Erik Mierle
A gang of six wealthy, well-dressed and well-spoken hoodlums break into a married couple's house and rape the wife while forcing the husband to watch. Thus begins a dogged investigation by a determined detective who quickly finds that their cult-like solidarity can be a serious obstacle to breaking them.
Capozzi
A crime syndicate in Miami Beach extorts politicians by filming them at sex parties.
Arthur
A husband cheats on his disabled wife--who has been paralyzed in a car accident--with her sister. When the sister is murdered he is accused of the crime, but it turns out that he may not be the killer after all.