James Bodrero

Animated sequences are set to two Benny Goodman numbers.

10の独立したミュージカル･ファンタジーからなるオムニバス映画。『谷間のあらそい』『青いさざなみ』『みんなジャズが好き』『あなたなしでは』『猛打者ケイシー』『ふたつのシルエット』『ピーターとおおかみ』『君去りし後』『帽子のジョニーとアリスの恋』『くじらのウィリー』

ドナルドダックにラテンアメリカの友人から3つの誕生日プレゼントが届いた。1つめの箱からは映写機が飛び出し、寒さが苦手なペンギンの話、アラクワンをはじめとしたラテンアメリカの鳥の話、ウルグアイの少年とロバの話などをドナルドに見せる。2つめのプレゼント、飛び出す絵本からはブラジルの友人ホセ・キャリオカが飛び出し、ドナルドをバイーアに誘う。2人は小さくなって本の中に入り陽気にサンバを踊る人たちに出会う。3つめの箱を空けると、中からメキシコの友人パンチートが登場。一緒に出てきた壺を割ると、たくさんのプレゼントが飛び出す。

ドナルドのアンデス旅行：ドナルドダックがチチカカ湖周辺を旅し、葦の船バルサ、気取り屋のラマといったインカの末裔達の風俗に触れる。 小さな郵便飛行機ペドロ：郵便飛行機の子供ペドロが、初めてアンデスを越えて郵便を運ぼうとするが、調子に乗ったペドロは魔の山アコンカグアに近づいてしまう。 グーフィーのガウチョ：テキサス州のカウボーイ、グーフィーが南米に飛ばされ、南米版カウボーイであるガウチョに変身する。 ブラジルの水彩画：アニメの筆が次々にブラジルの自然や風俗を描いていき、そのスケッチからホセ・キャリオカが誕生、ドナルドをサンバの夕べへ誘う。

In this melodrama filmed on location in Hawaii, a sugar plantation manager finds himself falling in love with a native girl, but instead of committing to her, he marries a socially prominent young woman from San Francisco. The spoiled girl does not easily adapt to the rigors of plantation life and she gets terribly bored. She is just about to give in to the romantic overtures of a persistent native when her former lover shows up. The husband gets jealous and is about to attack him when the wife sets fire to the cane field. The husband's native lover saves him from death. Afterward, his wife leaves to be with her old flame, and the manager is free to be with the woman he's loved all along.

In this melodrama filmed on location in Hawaii, a sugar plantation manager finds himself falling in love with a native girl, but instead of committing to her, he marries a socially prominent young woman from San Francisco. The spoiled girl does not easily adapt to the rigors of plantation life and she gets terribly bored. She is just about to give in to the romantic overtures of a persistent native when her former lover shows up. The husband gets jealous and is about to attack him when the wife sets fire to the cane field. The husband's native lover saves him from death. Afterward, his wife leaves to be with her old flame, and the manager is free to be with the woman he's loved all along.