José Oliveira

After being dumped by his fiancée, hard-drinking and depressed Mark Cormack loses his job in the Los Angeles district attorney's office and serves as bouncer in a Las Vegas casino. A wheelchair-using stranger Barzland hires him to locate a ruby that disappeared in a Caribbean plane crash. He lures Cormack into doing the job by telling him it may be in the possession of the very woman who jilted him. The ex-detective flies to remote island Santo Rosario to find the stone and investigate the mystery. When he finds his old flame he finds that her husband is in prison. Cormack, again falling for Janet, is convinced into helping him break out of jail. But Janet has other plans.

ドナルドダックにラテンアメリカの友人から3つの誕生日プレゼントが届いた。1つめの箱からは映写機が飛び出し、寒さが苦手なペンギンの話、アラクワンをはじめとしたラテンアメリカの鳥の話、ウルグアイの少年とロバの話などをドナルドに見せる。2つめのプレゼント、飛び出す絵本からはブラジルの友人ホセ・キャリオカが飛び出し、ドナルドをバイーアに誘う。2人は小さくなって本の中に入り陽気にサンバを踊る人たちに出会う。3つめの箱を空けると、中からメキシコの友人パンチートが登場。一緒に出てきた壺を割ると、たくさんのプレゼントが飛び出す。

José Carioca, showing Donald Duck around South America and introducing him to the samba

ドナルドのアンデス旅行：ドナルドダックがチチカカ湖周辺を旅し、葦の船バルサ、気取り屋のラマといったインカの末裔達の風俗に触れる。 小さな郵便飛行機ペドロ：郵便飛行機の子供ペドロが、初めてアンデスを越えて郵便を運ぼうとするが、調子に乗ったペドロは魔の山アコンカグアに近づいてしまう。 グーフィーのガウチョ：テキサス州のカウボーイ、グーフィーが南米に飛ばされ、南米版カウボーイであるガウチョに変身する。 ブラジルの水彩画：アニメの筆が次々にブラジルの自然や風俗を描いていき、そのスケッチからホセ・キャリオカが誕生、ドナルドをサンバの夕べへ誘う。