엄마의 죽음과 직장에서의 해고까지, 캐스퍼에게 연이은 악재가 발생했다. 괴로운 마음에 아빠를 찾아가지만 엄마가 돌아가신 후 크로스 드레서로 여장을 하고 있는 아빠에겐 괜한 거리감이 느껴진다. 그러나 돌아가신 엄마가 살아생전 출품했던 퀼트 콘테스트에 초청장이 도착하고, 캐스퍼는 아빠와 함께 콘테스트에 방문하기 위한 여정을 떠난다.
Family man Poul Berg is tempted by a questionable investement offer and indebts himself to a point where suicide seems like the only way out. His widow struggles to maintain even a simple standard of living for herself and their three children, who are fatally marked by their fathers deed. (stumfilm.dk)
사우론이 인간들의 마지막 요새인 곤도르를 향해 야욕을 드러내고 있는 한편, 아라곤은 쇠락해가고 있는 곤도르의 재건을 위해 왕위 계승을 신중하게 결정지어야만 하는 상황. 이제 중간대륙의 미래는 그의 어깨에 달려있는 것. 사우론이 이끄는 어둠의 군대와의 마지막 전투를 위해 간달프는 곤도르에 흩어져 있던 병사들을 모으고, 로한의 왕 세오덴에게 도움을 받기도 하지만 사우론의 군대에 비하면 열세를 면치 못한다. 그러나 그들은 중간대륙을 사우론의 야욕으로부터 지키려는 사명감과, 마지막 반지 운반자에게 임무를 끝낼 기회를 주기 위해 어둠의 군대를 향해 돌진하게 되는데...
