The Celebration of St. Cyril and Methodius on the Main Street in Bitola (1905)

19세기 마케도니아, 200살의 마녀 마리아는 어린 소녀를 납치해 자신의 대를 잇는 마녀로 키우고자 한다. 그러나 16세가 된 네베나 자신과 같아지자 마리아는 흥미를 잃고 그녀를 버린다. 네베나는 버려진 숲에서 우연히 만난 한 시골 여자를 죽이고 그녀의 모습을 취한다. 다양한 인간으로의 삶을 경험하면서 경이로움과 고난에 매료된 젊은 마녀, 네베나는 인간의 삶에 대한 호기심과 이를 이해하기 위해 자신이 가진 무시무시한 힘을 휘두르며 마을 사람들을 모두를 죽인다. 사라졌던 마리아가 다시 나타나자 마녀의 대를 이어야 하는 자신이 운명 앞에서 고통스러운 결정을 내려야 한다.

마케도니아의 어느 산골 마을에 늙은 어머니와 함께 살아가는 아티제는 매일 돌산을 넘으며 자연이 허락하는 만큼의 소산물을 얻는다. 지루하지만 능숙한 그녀의 움직임을 따라 자연이 펼쳐지고 그녀가 벌을 다루며 꿀을 얻는 방식에서 조화롭게 사는 삶의 태도를 목격하게 된다. 그녀의 옆으로 새로운 이웃들이 찾아온다. 그들은 아티제의 지혜와 조언에 따라 그녀가 고수하는 전통적 방식을 배우려 노력하지만 그들의 욕망에 비해 자연은 턱없이 부족하기만 하다. 결국, 서로 다른 삶의 방식은 대립하고 아티제의 꿀벌마저 위기에 놓인다.

성당에서 침묵의 서약을 한 젊은 수도사 키릴은 쫓기고 있는 알바니아 소녀 자밀라를 숨겨주지만 그녀의 말조차 알아듣지 못한다. 어느새 그녀는 그의 마음 속에 자리잡게 되고 무장한 사내들이 그녀를 찾아 성당을 기습할 때도 그는 자신의 평화를 깨트릴 위험에 빠지게 됐다는 사실조차 잊어버린다. 한편 사진편집인 앤은 남편 닉과 종군 사진작가 알렉산더 사이에서 사랑의 갈등을 겪게 되고 알렉산더는 마음의 평화를 찾기 위해 고향으로 돌아간다. 하지만 어느새 그곳도 전쟁의 기운에 휩싸여 있다. 어느날 과거의 연인이었던 안나가 자신의 실종된 딸을 찾아달라고 부탁하자 그는 카메라를 통해서 경험했던 민족분규를 경험하게 된다.

Godina was ordered to make a short film glorifying the army, but instead made a film about making love, not war. The censors hacked it up, but he managed to save one complete copy.

A schoolclass in seen outside in Macedonia.

RROMANI SOUL traces the true origin of the Rroma people. Through rituals, song and dance we follow emblematic figure and "Queen of the Gypsies" Esma Redzepova to Macedonia, south of France and finally to India. The film reveals for the first time ever that the true and unique origin of the Rroma is Kannauj in Uttar Pradesh, India.

As Macedonia faces its difficult transition, a boy escapes into a world of his own creation.

High in the mountains of Macedonia a team of young film makers are making a documentary about Katerina Vandeva - a descendant of an ancient and very famous family. Several former state and party functionaries interfere in the filmmaking in the hopes of manipulating Katerina's confessions for their own purposes. Nikola, the director, and his friends have to make the choice - whether to compromise with their consciences and their art, (as normally happens here in the Balkans), or whether to preserve Katerina's message.

A group of Macedonian women are shown hard at work.

Early Balkan footage.

The arrival of the young teacher Damjan in one village in western Macedonia shakes the usual daily life of its inhabitants who belong to different religions.

A group of crotchety codgers attempt to revive the punk-rock band they all played in 17 years earlier in "Punk Is Not Dead".

Early Balkan footage.

After her son's tragic death, Helena abducts her employee, Lucian, and travels with him and her husband to scatter her son's ashes in Macedonia. Meanwhile, Lucian's lover struggles to provide for their son and break free from her dictatorial father.

Early Balkan footage.

Tailors Marko Cepenko and his dad Kosta, along with three granny-oracles, are eyewitnesses of their mother's/wife's soul-taking by bad demons. Therefore they ask for exorcism services from Kurto. A delicate fight with spirits ends up everybody run for their lives.

A group of Macedonian partisans are hiding away in the mountains from Bulgarian fascist authorities that occupy Macedonia.

This film was made on the occasion of the celebration of the 20th anniversary of the Ilinden (St. Ellias Day) Rebellion. This panoramic film depicts the most significant historic figures and places situated in the Aegian, Pirin and Vardar regions.

A six minute film of the funeral of the murdered Metropolitan Emilianos of Grevena, of which all has been lost, save for 17 seconds. Emilianos was murdered on October 1st, 1911.

A simple story, but larger than life portrayal of the universal human saga represented through Dionis, a retiring biology professor, his wife and his fantasy of turning his unusual car collection into a museum in a small uneventful town.